运营商CAPEX下降，通信设备行业业绩承压在已公布业绩预告片的大约77家通信设备公司中，1H2017净利快速增长的中位数为15％，而1H2016这77家公司的净利同比快速增长中位数为29．9％。体现出有在运营商CAPEX下降的大背景下，通信设备商行业整体萎靡。安防/专网：AI＋FAI造就行业快速增长。
2017年前两个季度中国固定资产投资FAI的同比增长速度再次发生季度提高，这将驱动安防和专网市场的快速增长。同时，安防摄像头的AI升级将驱动安防行业更加慢快速增长，我们预计海康／大华上半年将维持25～30％的净利快速增长。一些公司额超强预期。海能达获益中国PDT专网建设公里/小时，第二季度的同比增长速度将多达70％。
云计算设备，注目光模块。相比于运营商CAPEX的下降，全球云计算厂商的资本开支在今年一二季度分别同比下降35／15％，倒数维持双位数下降。
白牌的服务器／存储器／交换机厂商因此获益。零部件领域的光模块厂商有一点注目。我们注意到光迅科技上半年业绩预告片的中值仅有为15％，高于全年40％快速增长的市场完全一致预测，主要由于电信业市场需求萧条（光网和4G建设高峰已过）。我们依然寄予厚望数据中心对高速光模块的强大市场需求，注目以数据中心为主要客户的厂商，如苏州旭创（中际装备）。
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